1. はじめに
1.1. バフェットの投資戦略とETF
ウォーレン・バフェット、通称「オマハの賢人」は、長期的な価値投資家として広く知られています。彼の投資戦略を模倣することは、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となっています。一方で、ETF（上場投資信託）は近年人気の投資手段となっています。この記事では、バフェットの投資戦略を模倣する3つのETFについて詳しく解説します。
2. バフェットの投資戦略の基本
2.1. 競争優位と「堀（モート）」
バフェットの投資戦略の基本的な部分は、業界で競争優位を持つ企業に投資することです。これは投資家に「堀」のような保護を提供します。この「堀（モート）」という用語は、バフェット自身が投資において競争優位を持つ企業を指すために作り出したものです。
2.2. バークシャー・ハサウェイへの投資
多くの投資家は、バフェットの戦略に従いたい場合、彼の会社であるバークシャー・ハサウェイに投資します。しかし、ETFが人気を博している今日、バフェットの投資原則に従う新しい方法としてETFが注目されています。
3. バフェットの投資戦略を模倣する3つのETF
3.1. Market Vectors Wide Moat ETF（MOAT）
2012年にVan Eck Globalによって設立されたこのETFは、Morningstar Wide Moat Focus Indexのパフォーマンスを追跡します。この指数は、Morningstarのエクイティリサーチチームが持続可能な競争優位性を持つと評価した企業に投資します。経費率は0.46%、配当利回りは0.98%です。
3.2. SPDR Financial Select Sector ETF（XLF）
このETFは、金融セクターに広く露出しており、バークシャー・ハサウェイの株も直接保有しています。経費率は低い0.10%で、配当利回りは1.58%です。
3.3. iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF（QUAL）
このETFは、BlackRockによって2013年に設立され、資産総額は2023年半ば時点で316億ドル以上です。このファンドは、D/E（負債対資本比率）、ROE（自己資本利益率）、および利益の変動性といった3つの基本的な指標に基づいて、高品質な株に投資します。
4. 結論
バフェットの投資戦略を理解し、それを模倣することは多くの投資家にとって有益です。特にETFを活用することで、その戦略を手軽に実践することが可能です。MOAT、XLF、QUALといったETFは、バフェットの投資哲学に基づいており、それぞれが独自の方法でバフェットの戦略を反映しています。
これらのETFを利用することで、バフェットのような賢い投資選択を行うことができるでしょう。
